Перспективы грузоперевозок на 2023 год — Логистика въезда

В год снижения пропускной способности, но роста эксплуатационных расходов, логистика въездных перевозок дает эксклюзивный взгляд на проблемы, которые волнуют автоперевозчиков и грузоотправителей.

Рынок автомобильных перевозок — в некотором смысле — стал более благоприятным, чем был с начала пандемии. Цепочки поставок больше не страдают от массовых заторов в портах и других важных узлах, а дальнобойщикам стало проще обеспечивать пропускную способность, а грузоотправителям — обеспечивать безопасность.

Но дальнобойщики и их клиенты по-прежнему сталкиваются с большими проблемами, особенно из-за инфляции, напряженного рынка труда и высоких процентных ставок.

“Повышение процентных ставок оказало крайне негативное влияние, поскольку привело к стагнации в нашей отрасли и, что более важно, значительно увеличило стоимость перевозок”, — говорит Майк Моран, президент Moran Transportation Corp. в Элк-Гроув-Виллидж, штат Иллинойс.

“Мы уже столкнулись с растущими расходами в виде повышения заработной платы, улучшения медицинского обслуживания, увеличения страхового покрытия автомобилей/зонта, топлива и увеличения замены оборудования для грузовых автомобилей/прицепов”, — добавляет он.

Вдобавок ко всему, высокие процентные ставки еще больше затрудняют для компаний-перевозчиков инвестирование в новое оборудование, необходимое им для эффективной работы.

В этом году транспортный гигант Yellow Corp. объявил о банкротстве из-за проблем с персоналом и растущего долга.

С какими проблемами сегодня сталкиваются автотранспортные компании и их клиенты? Что стало проще, а что вызывает наибольшую головную боль?

С помощью нашего ежегодного опроса дальнобойщиков и грузоотправителей Inbound Logistics дает представление о том, как эти компании реагируют на сочетание условий, которые определяют текущую ситуацию.

ДАЛЬНОБОЙЩИКИ: КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В ЧЕМ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ экономики В качестве ОСНОВНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ?

Руководители автотранспортных компаний с осторожностью оценивают состояние экономики в этом году. Правда, только 12% респондентов, участвовавших в опросе, считают, что экономика имеет тенденцию к снижению. Это та же доля, что и в 2022 году. Но только 22% считают, что ситуация улучшается, по сравнению с 40% год назад. Две трети считают, что истинное положение вещей находится где-то посередине.

И неудивительно, что существует такая неопределенность. Политическая и экономическая напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем, продолжающаяся война на Украине, высокие цены на энергоносители, растущие процентные ставки и другие сложные условия затрудняют бизнесу, включая транспортные компании, определение того, как двигаться дальше.

ГРУЗООТПРАВИТЕЛИ: ЧТО ДЛЯ ВАС ВАЖНЕЕ — ОТНОШЕНИЯ С ПЕРЕВОЗЧИКОМ ИЛИ С БРОКЕРОМ/ПОСРЕДНИКОМ?

Около половины грузоотправителей по-прежнему считают, что их отношения с перевозчиками и брокером или другим посредником одинаково важны. В этом году 54% респондентов-грузоотправителей выражают такое убеждение, что лишь незначительно ниже показателя в 56% в 2022 году. Среди грузоотправителей, которые считают, что один тип отношений имеет больший вес, чем другой, побеждают перевозчики, набрав 30% голосов, по сравнению с 17% у брокеров/посредников.

ГРУЗООТПРАВИТЕЛИ: ПОКУПАЕТЕ ЛИ ВЫ УСЛУГИ ПО ПОИСКУ ПОСТАВЩИКОВ/ЗАКУПКЕ ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ ИЛИ УЧАСТВУЕТЕ В НИХ?

Не все грузоотправители, участвующие в нашем опросе, непосредственно участвуют в поиске и покупке услуг по транспортировке грузов. Четырнадцать процентов не участвуют, полагаясь, по-видимому, на брокеров или сторонних поставщиков логистических услуг (3PL), которые принимают эти решения от их имени.

ДАЛЬНОБОЙЩИКИ: ЕСТЬ ЛИ У ВАС ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ/ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ИЛИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ?

Доля автотранспортных компаний, которые также предоставляют сторонние транспортные услуги, продолжает расти — 87% в этом году по сравнению с 86% в 2022 году и 84% в 2021 году.

ГРУЗООТПРАВИТЕЛИ: Какова ваша роль?

Среди грузоотправителей, принявших участие в опросе в этом году, 67% покупают транспортные услуги для перевозки грузов, которые они сами отправляют или получают. Девятнадцать процентов опрошенных грузоотправителей являются сторонними поставщиками услуг, обеспечивающими пропускную способность для своих клиентов. Еще 14% — это перевозчики, которые покупают мощности, чтобы заполнить пробелы в собственном страховом покрытии.

Дальнобойщики: Каковы ваши самые большие проблемы?

Стоимость ведения бизнеса остается самой большой проблемой для автотранспортных компаний, но проблемы, связанные с различными компонентами затрат, изменились. В 2022 году расходы, связанные с водителями, были, безусловно, самой большой проблемой, на которую указали 82% респондентов.

В этом году, хотя эта проблема по-прежнему стоит на первом месте в списке, она имеет меньший отрыв: 66% респондентов назвали расходы, связанные с водителями, основной проблемой. Неужели компании-перевозчики просто приспособились к тому факту, что им нужно платить водителям больше?

Другие расходы создают проблемы для большего числа автотранспортных компаний, чем год назад. Из-за инфляции растущие расходы на оборудование являются проблемой для 58% респондентов, занимающихся автоперевозками, по сравнению с 38% в 2022 году. И любой, кто проверяет цены на дизельное топливо за рулем, понимает, что стоимость топлива остается серьезной проблемой, на которую в этом году указали чуть более половины респондентов.

С другой стороны, только 13% дальнобойщиков, участвовавших в нашем опросе, обеспокоены своей способностью обеспечить вместимость в этом году, по сравнению с 46% в 2022 году, когда спрос на грузовые автомобили был выше.

ГРУЗООТПРАВИТЕЛИ: Каковы ваши самые серьезные проблемы?

Многие грузоотправители по-прежнему сталкиваются с трудностями, когда речь заходит о снижении транспортных расходов. Но, поскольку ставки фрахта сегодня ниже, чем год назад, стоимость является проблемой для меньшего числа респондентов — 70% в этом году по сравнению с 84% в 2022 году.

Многие другие области также представляют меньшую проблему, чем год назад, включая поиск производственных мощностей (на это указали 30% респондентов в этом году по сравнению с 52% в прошлом), способность эффективно сочетать предложение продукции и спрос (20% в этом году по сравнению с 35% в прошлом), а также резкий рост объема электронной коммерции (3% в этом году против 14% в прошлом).

В наши дни грузоотправители действительно испытывают гораздо большее давление с целью снижения цен на свою продукцию, и в этом году на эту проблему указали 51% респондентов-грузоотправителей по сравнению только с 30% в 2022 году. Поскольку инфляция делает потребителей более осторожными, их бережливые побуждения передаются по цепочке поставок розничным торговцам, владельцам брендов и поставщикам.

 

Дальнобойщики: Какие основные виды услуг вы предлагаете?

Если вам нужна компания для перевозки полной партии грузового автомобиля (TL), подавляющее большинство транспортных компаний, участвовавших в нашем опросе — 81% — могут предоставить такую услугу. Чуть меньше, 75%, предлагают услуги по перевозке грузов в литах. Столько же предлагают логистические услуги, а 73% выступают в качестве транспортных брокеров.

Многие транспортные компании, участвовавшие в опросе, предлагают специализированные услуги. В их число входят 64% компаний, осуществляющих перевозки с регулируемой температурой, 55% компаний, осуществляющих бортовые перевозки, и 49% компаний, которые могут ускорить отправку груза грузоотправителю. Для грузоотправителей, которым необходимо обеспечить пропускную способность на определенный период, 70% респондентов предлагают специальные контрактные перевозки.

Меньшее, но все же значительное число респондентов, в том числе 10 самых высокооплачиваемых транспортных компаний, предлагают перевозки, ориентируясь на конечного потребителя, в том числе 42% обеспечивают перевозку на последней миле и 25% предлагают услуги «в перчатках».

Дальнобойщики: Какие отрасли промышленности/товары вы обслуживаете?

Как и в прошлые годы, индустрия продуктов питания и напитков является крупнейшим рынком сбыта для дальнобойщиков: 87% опрошенных в этом году грузоперевозчиков заявили, что они перевозят грузы для этого сектора бизнеса. Это число немного выросло по сравнению с 2022 годом, когда оно составляло 81%.

Другие отрасли и товары, которые играют важную роль для наших респондентов, включают автомобилестроение (78%), строительство и стройматериалы (78%), все виды грузовых перевозок (75%), дорогостоящие грузы (73%) и розничную торговлю/электронную коммерцию (73%). Роль дорогостоящих грузов, таких как электроника и фармацевтика, возросла по сравнению с прошлым годом, когда 61% респондентов обслуживали этот сектор.

Два других заметных роста по сравнению с прошлым годом связаны с нефтегазовым и энергетическим секторами, а также с сельскохозяйственным сектором. В 2022 году 54% респондентов заявили, что они перевозили грузы для клиентов в сельском хозяйстве. В 2023 году этот показатель составит 66%. Аналогичным образом, доля респондентов, обслуживающих клиентов в нефтяной, газовой и энергетической отраслях, выросла с 39% в 2022 году до 51% в 2023 году.

Дальнобойщики: В какой сфере вы работаете?

Доля транспортных компаний, обслуживающих всю Северную Америку, а не только Соединенные Штаты, достигла пика в 2021 году, когда 70% респондентов заявили, что они охватывают весь континент. В 2022 году этот показатель немного снизился, до 68%, а в этом году снизился еще больше, до 61%. Рост операционных расходов побудил большее число перевозчиков сократить охват?

Дальнобойщики: Предоставляете ли вы глобальные услуги за пределами Северной Америки?

Транспортные компании, имеющие логистические подразделения, имеют возможность предоставлять услуги за пределами Северной Америки. Доля компаний, предлагающих такие услуги по всему миру, снизилась с 32% в 2021 году до 26% в 2022 году. В этом году объем межконтинентальных перевозок вырос: 37% респондентов, опрошенных в сфере автомобильных перевозок, указали, что они предоставляют услуги за пределами континента.

ГРУЗООТПРАВИТЕЛИ: Какие наиболее важные факторы следует учитывать при выборе автомобильного перевозчика?

В 2022 году, когда грузоотправители выбирали автомобильных перевозчиков, надежность была важна даже больше, чем цена. Восемьдесят девять процентов грузоотправителей заявили, что решающим фактором является стремление транспортной компании выполнять свои обещания, тогда как 80% назвали цену. В этом году, когда ставки фрахта снизились, но многие другие эксплуатационные расходы существенно возросли, надежность и цена практически сравнялись — 88% на 87%.

Качество обслуживания клиентов перевозчика остается важным, но не в такой степени, как в прошлом году: 61% грузоотправителей отметили это как значимый фактор, по сравнению с 72% в 2022 году. Но гораздо более важным стал другой фактор — охват, который вырос с 38% в 2022 году до 52% в этом году. По мере того как в некоторых частях Соединенных Штатов население сокращается, а в других регионах растет, компании перестраивают цепочки поставок, чтобы обеспечить доступ к своим клиентам.

Одним из факторов, который грузоотправители с меньшей вероятностью будут учитывать при выборе автомобильных перевозчиков в этом году, является пропускная способность. Сорок семь процентов грузоотправителей указывают на это как на фактор, по сравнению с 54 процентами в 2022 году. Как мы видели, большинство грузоотправителей в этом году считают, что рынок предлагает достаточно места для их грузов, а дальнобойщики уверены, что смогут обеспечить это пространство.

Дальнобойщики: Какие сертификаты у вас есть?

Программа сертификации SmartWay Агентства по охране окружающей среды (EPA), преследующая две цели — обеспечение операционной устойчивости и повышение эффективности грузовых перевозок, остается привлекательной для многих автотранспортных компаний. В этом году 88% автотранспортных компаний, участвовавших в опросе, являются участниками SmartWay.

После SmartWay автотранспортные компании, скорее всего, получат сертификат, позволяющий им перевозить опасные материалы. В 2023 году 64% респондентов, занимающихся автоперевозками, получили сертификат по защите от опасных факторов.

Как отмечалось ранее, доля операторов, сети которых охватывают всю Северную Америку, а не только Соединенные Штаты, сокращается (хотя доля операторов, предоставляющих услуги за пределами Северной Америки, в прошлом году возросла). Поэтому неудивительно, что в этом году все меньше автотранспортных компаний имеют сертификаты, позволяющие ускорить перевозку грузов через международные границы. В 2022 году 54% респондентов прошли сертификацию в рамках Таможенного торгового партнерства по борьбе с терроризмом (C-TPAT). В 2023 году это число составит всего 40%. Аналогичным образом, доля респондентов, прошедших сертификацию по программе свободной и безопасной торговли (FAST), снизилась с 30% в 2022 году до 25% в 2023 году, а участие в канадской программе «Партнеры по защите» (PIP) сократилось с 25% до 22%.

Дальнобойщики: Какие законодательные меры оказывают наибольшее влияние на ваш бизнес?

Грузовики не могут обеспечить надежное обслуживание без ухоженных дорог, мостов и других транспортных средств. Это делает законы, которые финансируют и регулируют общественную инфраструктуру, особенно важными для автоперевозчиков. В этом году 79% респондентов, занимающихся автоперевозками, заявили, что законодательство в области инфраструктуры оказывает значительное влияние на их бизнес. В 2022 году этот показатель составлял 68%.

В эпоху высоких цен на топливо, продолжающихся изменений на рынке электромобилей и жарких дебатов об использовании ископаемого топлива в противовес возобновляемым источникам энергии многие руководители транспортных компаний также внимательно следят за энергетической политикой. В этом году 46% респондентов, опрошенных в сфере грузоперевозок, сообщили нам, что законодательство в этой области оказывает большое влияние на их бизнес, по сравнению с 39% в прошлом году.

Респонденты, занимающиеся автоперевозками, несколько меньше, чем в прошлом году, обеспокоены законодательством в трех других категориях: здравоохранение (21% в 2023 году против 26% в 2022 году), дорожный трастовый фонд (10% в 2023 году против 15% в 2022 году) и вес транспортного средства (7% в 2023 году против 13% в 2022 году).

ГРУЗООТПРАВИТЕЛИ: Сталкивались ли вы с повышением тарифов помимо топливных надбавок?

Несмотря на то, что в этом году ставки фрахта в целом ниже, чем в прошлом, многие грузоотправители, принявшие участие в нашем опросе, по-прежнему платят автомобильным перевозчикам больше, чем им хотелось бы. Почти три четверти респондентов заявили, что они столкнулись с повышением тарифов, помимо платы за топливо. Это меньше, чем те 85%, которые сообщили о повышении тарифов в прошлом году, но это все равно значительное число.

ГРУЗООТПРАВИТЕЛИ: Что вы думаете о правилах CSA?

Чуть более половины грузоотправителей, участвовавших в нашем опросе, утверждают, что Закон о соблюдении требований, безопасности и подотчетности Федерального управления по безопасности автомобильных перевозчиков (CSA) никак не повлиял на стоимость их операций или на транспортные услуги, предоставляемые их перевозчиками. Тридцать пять процентов респондентов заявили, что эти правила ощутимым образом повлияли на их расходы или качество услуг, которые они получают. Десятая часть респондентов считает, что FMCSA следует отказаться от программы CSA.

ГРУЗООТПРАВИТЕЛИ: Как вы относитесь к правилам о продолжительности рабочего дня?

В то время как более половины грузоотправителей сообщают, что они не ощущают никаких негативных последствий от вышеупомянутой программы CSA, почти столько же — 48% — говорят, что федеральные правила, регулирующие продолжительность рабочего дня водителей, влияют на их расходы или услуги, которые они получают. Еще 10% настолько обеспокоены этой программой, что считают, что правительство должно приостановить ее на постоянной основе. Еще 42% считают, что правила о продолжительности рабочего дня никак не влияют на их обслуживание или операции.

ГРУЗООТПРАВИТЕЛИ: Сталкивались ли вы с нехваткой грузовых автомобилей?

Сегодня доступно гораздо больше мощностей, чем в последние пару лет. Только 47% грузоотправителей заявили, что в этом году они столкнулись с нехваткой мощностей, по сравнению с 60% в 2022 году и 70% в 2021 году.