Отчет об исследовании рынка 3PL «Перспективы входящей логистики на 2024 год» — Входящая логистика

Сторонние поставщики логистических услуг (3PL) в наши дни адаптируются к более трудным, чем обычно, временам. В отрасли наблюдается падение доходов, а спрос на 3PL-услуги не растет такими темпами, как в последние годы. Также происходит следующее: такие проблемы, как инфляция, высокие налоги и государственное регулирование, увеличивают затраты на 3PL.

Вот некоторые выводы, которые можно сделать из отчета Inbound Logistics 3PL Perspectives за 2024 год. В этом году в нашем 19-м ежегодном отчете мы проанализировали данные, полученные как от 3PL, так и от грузоотправителей, чтобы узнать об услугах, которые 3PL предлагают сегодня, понять, что грузоотправители ищут в 3PL, и изучить проблемы, с которыми эти партнеры сталкиваются вместе.

Прочитав отчет, перейдите к списку 100 лучших 3PL-компаний на 2024 год, чтобы узнать больше о ведущих сервисных партнерах и о ценности, которую они продолжают предоставлять грузоотправителям, которые полагаются на них в масштабировании своих цепочек поставок. Обязательно посетите наших читателей’ Выбор 10 лучших наград за выдающиеся достижения в области 3PL.

Год назад грузоотправители коллективно вздохнули с облегчением. Бизнес возвращался в нормальное русло после масштабных сбоев, вызванных пандемией. По каждой потенциальной проблеме, которую мы назвали в нашем опросе 2023 года, меньше грузоотправителей назвали ее серьезной проблемой, чем в предыдущем году.

Но в 2024 году грузоотправители снова забеспокоились. Например, хотя только 37% назвали сокращение транспортных расходов главной задачей в 2023 году, в этом году 41% ищут способы тратить меньше. Обеспокоенность по поводу улучшения бизнес-процессов выросла на 8 пунктов с 2023 года; озабоченность улучшением обслуживания клиентов выросла на 10 пунктов; а обеспокоенность по поводу прозрачности цепочки поставок выросла на 12 пунктов.

Даже некоторые менее распространенные проблемы в этом году вызывают больше беспокойства. Например, в 2023 году только 8% грузоотправителей назвали управление рисками и планирование на случай непредвиденных обстоятельств серьезной проблемой. В 2024 году, поскольку война, изменение климата и другие факторы создают новые риски для цепочек поставок, это число составит 13%.

Основная проблема, с которой сегодня сталкиваются 3PL-компании, связана с ростом операционных расходов. На эту проблему в этом году указали 73 % наших 3PL-респондентов по сравнению с 62 % в 2023 году. На другой стороне рейтинга 45 % 3PL-компаний называют поиск и удержание клиентов проблемой, что на 12 пунктов больше, чем в 2023 году. Так что это неудивительно. 3PL-компании в этом году сталкиваются с трудностями в получении прибыли — 26% по сравнению с 16% в 2023 году.

Как хорошо понимают 3PL-специалисты, ключ к решению всех этих проблем лежит в технологиях. Инвестиции в технологии — вторая по величине проблема, с которой 3PL-компании столкнулись в этом году, на что указали 62% 3PL-респондентов. Еще одним вопросом, вызывающим серьезную озабоченность, является поиск, обучение и удержание квалифицированной рабочей силы, о чем упомянули 57%.

3PL-предприятия по-прежнему меньше беспокоятся о транспортных возможностях, чем во время худшего кризиса, вызванного COVID. В этом году 42% респондентов называют пропускную способность проблемой, по сравнению с 46% в 2023 году и 80% в 2022 году. Хотя только 13% грузоотправителей называют управление рисками и планирование на случай непредвиденных обстоятельств проблемой, 3PL-компании в большей степени, чем их клиенты, сосредоточены на вещах, которые могут пойти не так. Среди 3PL-компаний 33% называют эту проблему проблемой.

3PL-провайдеры продолжают предлагать широкий спектр услуг по планированию и выполнению логистических операций. Они находят мощности и управляют отношениями с перевозчиками, маршрутизируют грузы для клиентов или предоставляют технологии, которые позволяют грузоотправителям самостоятельно планировать эффективные маршруты. Они могут получать и хранить продукцию, выполнять заказы или управлять транспортировкой последней мили.

Многие 3PL-провайдеры также предлагают более специализированные услуги. Прежде всего, это консалтинг по логистике/транспортировке, в ходе которого 3PL-компания применяет свой опыт и технологии для решения таких вопросов, как, где грузоотправителю следует расположить распределительные центры, какие способы транспортировки ему следует использовать или как обеспечить более стратегический поиск товаров и материалов. Доля 3PL-специалистов, выступающих в роли консультантов, неуклонно росла: с 78 % респондентов нашего опроса в 2022 году до 83 % в 2023 году и до 89 % в 2024 году.

Доставка прямо в магазин — вторая по распространенности специальная услуга, предлагаемая 3PL-провайдерами, но она немного менее распространена, чем в прошлом году. В 2024 году эту услугу предлагают 69% 3PL-респондентов по сравнению с 72% в 2023 году. Опрос этого года также показывает, что большее внимание уделяется устойчивому развитию и «зеленой» логистике. В 2023 году это был номер 5 в списке спецслужб. В этом году это номер 3, его предлагают 66% 3PL-респондентов.

Другими услугами, предлагаемыми более чем половиной 3PL-компаний в этом году, являются импортные/экспортные/таможенные услуги (64%) и обратная логистика/управление жизненным циклом продукта (63%).

Категория услуг, в которой наблюдался самый большой скачок, — это планирование на случай непредвиденных обстоятельств/кризисов. В 2023 году 31% 3PL-компаний смогут помочь грузоотправителям предотвратить сбои в цепочке поставок. Сегодня 43% предлагают такую ​​услугу.

Плохое обслуживание клиентов — фактор, который, скорее всего, разрушит партнерство 3PL. Но в 2024 году сервис не будет таким масштабным, как год назад. В 2023 году 60% грузоотправителей указали на плохое обслуживание клиентов как на главную помеху сделкам, а в 2024 году это число упало до 36%.

Поскольку обслуживание клиентов вызывает меньше напряжения, невыполнение обещаний вызывает больше. Двадцать девять процентов грузоотправителей говорят нам, что неудовлетворительные ожидания являются основной причиной, по которой 3PL-партнерство может развалиться, по сравнению с 17% в 2023 году. А во времена инфляции грузоотправители более тщательно следят за своими долларами. В этом году 21% опрошенных назвали затраты основной причиной неудачи таких партнерских отношений, по сравнению с 11% в 2023 году.

Несмотря на пристальное внимание к расходам, грузоотправители по-прежнему ценят хорошее обслуживание выше цены. В опросе этого года 74% грузоотправителей указали, что обслуживание является более важным фактором из двух. Это неплохой показатель, но он ниже, чем в 2023 году, когда 81% грузоотправителей предпочли сервис цене.

Повышенное внимание к цене имеет смысл в то время, когда стоимость всех видов товаров и услуг заставляет компании искать способы экономии везде, где они могут ее найти. Тем не менее, руководители логистических компаний понимают, что, заплатив немного больше за работу с 3PL, которая предлагает отличный сервис, можно снизить затраты в долгосрочной перспективе, поскольку 3PL помогает грузоотправителю более эффективно управлять своей цепочкой поставок. Вот почему почти три четверти грузоотправителей по-прежнему ценят сервис выше цены, когда они взаимодействуют с 3PL.

Некоторые из основных стратегий, которые грузоотправители и 3PL-провайдеры используют для решения проблем, связаны с географией — где компания закупает или производит, и как товары проходят через цепочку поставок, чтобы в конечном итоге достичь клиентов. Эти стратегии включают оптимизацию и перестройку сети постоянного тока (57 %), проектирование цепочки поставок (57 %), а также ниаршоринг или решоринг (55 %).

Другая популярная стратегия — использование стороннего поставщика логистических услуг (4PL) или ведущего партнера по логистике (LLP) для координации деятельности различных поставщиков услуг. В этом году 52% респондентов упомянули эту стратегию, что сделало ее немного более популярной, чем в прошлом году, когда эта цифра составляла 46%.

Еще одна вещь, которая продвинулась вверх в списке, — это использование лучших практик бережливого производства. В 2023 году 44% респондентов отметили акцент на бережливом производстве; в 2024 году 52% респондентов заявят, что стремятся повысить эффективность и устранить потери с помощью бережливых методов.

3PL-провайдеры продолжают оставаться основным источником всех видов транспортных услуг. Автомобильные грузоперевозки занимают первое место в списке: 82 % грузоотправителей в нашем опросе указали, что приобретают автомобильные перевозки через своих 3PL — по сравнению с 67 % в 2023 году.

Между тем значительная часть — 74% — обращаются к партнерам по логистике для ускоренной транспортировки и доставки небольших посылок.

Неудивительно, что большинство грузоотправителей инвестируют в технологии. Семьдесят два процента говорят, что покупают системы управления транспортом, системы управления складом или другие логистические приложения, что значительно больше, чем в прошлом году. Шестьдесят девять процентов покупают сторонние логистические решения.

Меньше грузоотправителей приобретают другие виды транспорта через своих 3PL, но их число по-прежнему значительно: 54% покупают авиаперевозки или ускоренные услуги, 44% покупают морские или морские интермодальные перевозки и 44% закупают железнодорожные или интермодальные перевозки.

Один грузоотправитель может построить глубокие отношения с одной 3PL-компанией, которая отвечает всем его потребностям и находит возможности в различных аспектах своей деятельности. Другой грузоотправитель поручает разным 3PL-провайдерам разные виды деятельности, географические регионы или бизнес-подразделения. Ни один из подходов не является лучшим, считают 39% респондентов этого года, занимающихся грузоотправлением и 3PL. Все зависит от индивидуальных обстоятельств.

Еще 33% респондентов в этом году считают, что лучше всего наладить партнерство с одним 3PL-провайдером. Это значительно больше, чем 23%, которые рекомендовали этот курс в 2023 году. Остальные 28% в этом году говорят, что лучше всего работать с более чем одним 3PL.

Если вы хотите перевезти товары грузовиком, вам могут помочь большинство 3PL-провайдеров. Девяносто четыре процента предлагают услуги по доставке грузовых автомобилей, а 91% — по перевозке сборных грузов (LTL). Многие 3PL-компании (78%) организуют интермодальные перевозки, а 67% предлагают услуги общего железнодорожного транспорта.

3PL-компании, участвующие в нашем опросе, предлагают широкий спектр складских услуг. Наиболее распространенными из этих услуг являются кросс-докинг (82%), перегрузка (74%), комплектация/упаковка, сборка (70%). Кроме того, более половины респондентов 3PL обеспечивают выполнение заказов, управление распределительным центром, управление запасами поставщиков, электронную коммерцию или выбор площадки.

Подавляющее большинство 3PL-респондентов, 91%, управляют входной логистикой для грузоотправителей. Семьдесят один процент могут выступать в качестве ведущих логистических или сторонних поставщиков логистических услуг, а 70% занимаются управлением запасами. Другие логистические услуги, предлагаемые более чем половиной респондентов, включают доставку «точно в срок», омниканальную логистику, управление поставщиками и разработку логистических процессов.

Из технологий, которые 3PL-провайдеры развертывают по поручению клиентов или помогают клиентам реализовать себя, наиболее распространены два старых резерва, системы управления транспортировкой (TMS – 92%) и электронный обмен данными (EDI – 91%).

Многие 3PL-провайдеры также используют или предлагают цифровые инструменты для видимости (83%) или оптимизации (77%), оба из которых часто являются функциями TMS. Другие популярные возможности включают интеграцию ERP, управление взаимоотношениями с клиентами или поставщиками, управление складами, проектирование цепочек поставок и прогнозную аналитику.

Хотя 67 % наших 3PL-провайдеров добились некоторого увеличения продаж по сравнению с прошлым годом, это бледнеет перед 81 %, которые получили более высокие доходы в 2023 году. Между тем, 33 % респондентов в этом году отметили, что доходы остались стабильными или упали по сравнению с 19 % в прошлом году.

Хотя большинство 3PL-компаний получают прибыль, они, вероятно, не выбивают столько пробок от шампанского из-за своих результатов, как в последние годы. Шестьдесят процентов 3PL-респондентов, которые сообщили нам в 2024 году, отметили рост прибыли по сравнению с 82% в опросе 2023 года.

Среди компаний, у которых прибыль выросла, только 9% отметили ее рост на 20%, а 5% — на 15%. Наиболее типичный прирост находился в диапазоне от 5% до 10%. Семнадцать процентов респондентов в этом году отметили, что прибыль упала по сравнению с прошлым годом, по сравнению с 3% в прошлогоднем опросе.

3PL-компании привлекли новых клиентов за последний год несколько меньшими темпами, чем годом ранее. В 2024 году 75% сообщают о каком-то росте по сравнению с 81% в 2023 году. А прирост, которого 3PL-компании получили в 2023-2024 годах, меньше, чем годом ранее. Например, 11% 3PL-компаний сообщили в 2024 году, что их клиентская база увеличилась на 20%; В прошлом году 24% 3PL-компаний сообщили о приросте такого размера.

Как и большая часть остального делового мира, большинство наших 3PL-респондентов (87%) ожидают, что искусственный интеллект внесет большие изменения в их деятельность. Если они еще не используют ИИ для выполнения сложной аналитики и, возможно, для автоматизации принятия некоторых решений и взаимодействия с клиентами или операторами связи, они могут сделать это в ближайшее время.

Помимо искусственного интеллекта, ни одна технология не захватила полностью воображение наших 3PL-респондентов. Но здоровые 44% ожидают, что беспилотные автомобили окажут большое влияние на отрасль — ровно такая же доля респондентов, которые сосредоточили внимание на этой инновации в прошлом году.

Некоторые технологии вызывают несколько меньший интерес в 2024 году, чем в 2023 году. Например, в прошлом году 40% 3PL-компаний заявили, что Интернет вещей (IoT) окажет большое влияние, по сравнению с 32% в этом году. Интерес к блокчейну также снизился. В 2023 году 28% 3PL-компаний заявили, что это изменит способ управления компаниями своими цепочками поставок. В 2024 году эта цифра составит 20%.