Перспективы грузоперевозок на 2024 год – входящая логистика

В своем ежегодном отчете о рынке входящая логистика рассматривает будущее сектора грузоперевозок и исследует вопросы, вызывающие наибольшую озабоченность у перевозчиков и грузоотправителей.

В наши дни автоперевозчики чувствуют себя зажатыми. Рынок транспортных услуг был слабым, что привело к снижению фрахтовых ставок. И в довершение всего, эксперты и эксперты в области грузоперевозок не уверены, когда эта ситуация изменится.

Но даже несмотря на то, что автотранспортные компании были вынуждены взимать со своих клиентов меньшую плату за милю, им требуется больший доход для поддержания своей деятельности. За последний год дальнобойщики стали платить больше за многие предметы первой необходимости, такие как оборудование, страховка, проценты по кредитам и, по крайней мере до недавнего времени, за топливо.

Грузоотправители также беспокоятся о расходах. Ставки, которые они платят за доставку грузов по дорогам, возможно, будут ниже, чем на раннем этапе посткоронавирусной эпохи, но грузоотправители по-прежнему называют транспортные расходы серьезной проблемой. Многие также называют цену одним из самых важных факторов, которые они учитывают при выборе транспортной компании, что делает этот фактор несколько более важным для партнерства, чем надежность или мощность.

Это лишь малая часть информации, которую вы найдете в отчете «Входящая логистика» «Перспективы грузоперевозок на 2024 год». Каждый год мы просим как дальнобойщиков, так и грузоотправителей рассказать нам, какое влияние текущие условия оказывают на их бизнес и как они реагируют. На следующих страницах вы увидите, как обстоят дела в отрасли в 2024 году.

ГРУЗОВИКИ: В качестве ведущего экономического индикатора, какой, по вашему мнению, тренд экономики?

Что касается экономики, то в 2024 году среди руководителей автотранспортных компаний будет меньше ярых оптимистов, чем год назад. Сегодня только 16% респондентов автотранспортных компаний видят тенденцию роста экономики по сравнению с 22% в прошлом году. В то же время истинных пессимистов становится меньше. Только 6% дальнобойщиков говорят, что экономика имеет тенденцию к снижению, по сравнению с 12% в 2023 году.

Для большинства автоперевозчиков это период ожидания, что неудивительно в разгар напряженных президентских выборов. В прошлом году 66% дальнобойщиков видели, что экономика колеблется где-то между подъемом и спадом. В этом году эта доля выросла до 79%.

ГРУЗОВИКИ: Каковы ваши самые большие трудности?

В связи с меньшим спросом на грузовые мощности в прошлом году грузоотправители получили возможность покупать нужные им грузовики по ценам, которые они готовы платить. Это вынудило многие автотранспортные компании конкурировать по цене. В 2023 году только 37% наших респондентов в сфере грузоперевозок отметили ценовое давление со стороны клиентов и/или конкурентов как одну из своих самых больших проблем. В 2024 году это число выросло до 53%. Это делает ценовое давление второй по величине проблемой в этом году после расходов на страхование и обязательств.

Опрос также показывает резкий рост обеспокоенности по поводу краж грузов и их безопасности. В этом году 26% респондентов-перевозчиков назвали это серьезной проблемой по сравнению с 7% в 2023 году. Это вполне логично, учитывая волну преступности, от которой транспортная отрасль пострадала в прошлом году. Например, в июле исследователи CargoNet сообщили о 771 случае кражи грузов во втором квартале 2024 года — на 33% больше, чем во втором квартале 2023 года. Все чаще изощренные мошенники крадут личности законных дальнобойщиков, забирают грузы у грузоотправителей, а затем исчезают вместе с товаром.

Беспокоясь о тарифах и безопасности, автотранспортные компании с облегчением дышат и в отношении некоторых других аспектов своей деятельности. В 2023 году расходы, связанные с водителями, заняли первое место в списке основных проблем для дальнобойщиков: 66% назвали их проблемой. В 2024 году мы слегка перефразировали вопрос, задав вопрос обо всех проблемах, связанных с водителями, таких как найм, удержание и обучение. Сорок семь процентов дальнобойщиков называют этот кластер проблем серьезной проблемой. Это меньше, чем доля дальнобойщиков (54%), которые обеспокоены расходами и обязательствами по страхованию, что является главной проблемой, указанной в этом году.

Руководители грузоперевозок также меньше беспокоятся о расходах на топливо: 29% называют их важной проблемой по сравнению с 51% в 2023 году. Летом 2024 года цены на топливо немного упали. Кроме того, возможно, дальнобойщики просто смирились с ценами, которые они в настоящее время платят на заправке, и чувствуют, что, включив эти затраты в свои тарифы на перевозки, они на данный момент решили проблему.

ГРУЗОГРУЗИТЕЛИ: Каковы ваши самые большие трудности?

Хотя спад грузоперевозок в прошлом году привел к снижению тарифов на перевозки, транспортные расходы по-прежнему остаются главной проблемой для грузоотправителей, на что указали 66% респондентов-грузоотправителей. Конечно, общие транспортные расходы зависят не только от тарифов, но и от других факторов, например, от того, насколько далеко компании доставляют свои товары и насколько сложно они встроили свои цепочки поставок.

Как и обслуживающие их дальнобойщики, грузоотправители считают в этом году кражу и безопасность грузов гораздо более серьезной проблемой, чем в 2023 году. 41 процент грузоотправителей называют это серьезной проблемой в этом году по сравнению с только 12% в прошлом году. Кроме того, в этом году все больше грузоотправителей считают обслуживание клиентов серьезной проблемой — 50 % по сравнению с 37 % в 2023 году.

Хотя дальнобойщики как группа в этом году ощущают большее давление с целью снижения цен, грузоотправители как группа ощущают немного меньшее давление со стороны собственных клиентов и конкурентов, вынуждающих их снизить цены. Грузоотправители также немного меньше озабочены наличием мощностей в этом году, чем в 2023 году.

Двадцать три процента грузоотправителей говорят, что сталкиваются с проблемами с соблюдением экологических, нормативных требований и требований безопасности. Хотя это даже не четверть грузоотправителей, принявших участие в опросе, это более чем вдвое больше, чем 11%, которые назвали соблюдение нормативных требований основной проблемой в 2023 году.

ГРУЗОВЕКИ: Есть ли у вас подразделение/дочерняя компания, занимающаяся грузовыми брокерскими или логистическими услугами?

Чуть более трех четвертей автотранспортных компаний, представленных в нашем опросе, создали подразделения, специализирующиеся на грузовых брокерских или логистических услугах. Это значительная цифра, но она меньше, чем 87%, которые указали в 2023 году, что сформировали бизнес-подразделения для предоставления этих услуг.

ГРУЗОВИКИ: Какие виды услуг/решений вы предлагаете?

Перевозка полной загрузки (TL) — это самая простая услуга автомобильного перевозчика среди наших респондентов, занимающихся автомобильным транспортом; 83% из них предлагают эту услугу. Меньшее количество — 67% — предоставляют услуги перевозки сборных грузов (LTL), и только 17% перевозят небольшие посылки. Если вы хотите воспользоваться возможностями, превышающими те, которые доступны в собственном парке перевозчика, 76% респондентов предоставляют брокерские услуги. В равной пропорции помимо автомобильных перевозок предлагается комплекс логистических услуг.

Половина наших респондентов занимаются интермодальными перевозками, и почти столько же — 49% — предоставляют услуги грузовых перевозок.

Хотя 40 % дальнобойщиков в нашем опросе утверждают, что предоставляют специализированные перевозки, большее число предлагает конкретные виды специализированных услуг, в том числе ускоренные (54 %), бортовые (51 %) и оптовые перевозки (41 %). Лишь 36% респондентов обеспечивают перевозки в холодовой цепи.

ГРУЗОВИКИ: Какие отрасли/товары вы обслуживаете?

Год за годом продукты питания/напитки и другие бакалейные товары составляют самый популярный рынок для дальнобойщиков. В 2024 году 83% респондентов заявят, что они продают эти товары, что лишь немного меньше, чем в прошлом году (87%). С прошлого года значение некоторых других ведущих товаров или отраслей немного возросло, включая строительство и строительные материалы (83% против 78% в 2023 году), автомобилестроение (80% против 78% в 2023 году) и розничную торговлю/электронную коммерцию (80% против 73% в 2023 году).

В прошлом году 73% респондентов заявили, что обслуживают такие отрасли с высокой добавленной стоимостью, как здравоохранение, фармацевтика и другие. В 2024 году мы разделили эту категорию на более точные компоненты. Теперь мы обнаружили, что 77% респондентов обслуживают здравоохранение или фармацевтическую промышленность, 67% обслуживают электронную промышленность и 60% перевозят дорогостоящие грузы различного рода.

Другие популярные рынки включают потребительские товары (70%), грузоперевозки всех видов (70%), мебель (67%) и химикаты (63%).

ГРУЗОВИКИ: В какой зоне вы работаете?

В 2023 году 61 % дальнобойщиков сообщили нам, что работают только в Северной Америке, а 39 % — только в США. В этом году мы добавили новый вариант к нашему вопросу о покрытии. Учитывая все это, мы узнали, что 58% респондентов предоставляют услуги по всей Северной Америке, 36% работают только в Соединенных Штатах и ​​6% обеспечивают глобальное покрытие.

ГРУЗОВИКИ: Какие сертификаты у вас есть?

Подавляющее большинство автоперевозчиков продолжают работать с программой сертификации SmartWay Агентства по охране окружающей среды (EPA), чтобы сделать свою деятельность более эффективной и сократить выбросы углекислого газа. В 2024 году 84% респондентов будут иметь сертификат SmartWay — немного меньше, чем в прошлом году (88%), но все же значительная доля.

Второй по популярности сертификацией для автотранспортных перевозчиков остается та, которая позволяет им перевозить опасные материалы. Шестьдесят четыре процента респондентов имеют сертификаты HazMat, столько же, сколько и в 2023 году.

Учитывая, что 64% ​​перевозчиков, принявших участие в опросе, предлагают услуги за пределами Соединенных Штатов — по всей Северной Америке и/или в других частях мира — вполне понятно, что многие из них подписались бы на программы, которые ускоряют перемещение грузов через международные границы. В этом году 53% дальнобойщиков сообщили нам, что участвуют в программе Таможенно-торгового партнерства против терроризма (C-TPAT), что значительно превышает прошлогодние 40%. Вероятность получения двух других сертификатов пересечения границы у водителей-дальнобойщиков примерно вдвое меньше: одного в рамках программы свободной и безопасной торговли (FAST) в США (27%) и канадской программы «Партнеры по защите» (PIP) (24%).

ГРУЗОПРОВОДЫ: Какие наиболее важные факторы следует учитывать при выборе автомобильного перевозчика?

Как и в прошлом году, наше исследование 2024 года показало, что цена и надежность являются наиболее важными факторами, которые грузоотправители учитывают при выборе автомобильного перевозчика. Но количество руководителей судоходных компаний, которые называют эти проблемы главными проблемами, немного сократилось. В этом году 77% грузоотправителей называют цену важным фактором по сравнению с 87% в 2023 году. Семьдесят три процента упомянули надежность в этом году по сравнению с 88% в прошлом году.

Одной из проблем, которая заметно возросла, является емкость. В недавней истории в сфере грузоперевозок произошел спад грузовых перевозок, что облегчило поиск места в грузовиках. Но, возможно, грузоотправители смотрят в будущее, когда инфляция снизится, потребители начнут тратить более свободно, а новый всплеск коммерческой активности будет стимулировать спрос на автомобильные перевозки. Какова бы ни была причина, 61% грузоотправителей считают, что вместимость является важным фактором при выборе автомобильного перевозчика, по сравнению с 47% год назад.

Более половины респондентов-перевозчиков при выборе транспортной компании обращают внимание на качество обслуживания клиентов и/или безопасность. Устойчивое развитие набирает обороты: 31% грузоотправителей называют это важным фактором в этом году по сравнению с 20% в 2023 году. Кроме того, в этом году мы впервые спросили грузоотправителей, играет ли технология автомобильного перевозчика роль при выборе транспортного партнера. Четверть грузоотправителей сказали нам, что это важный фактор.

ГРУЗОГРУЗИТЕЛИ: Сталкивались ли вы с нехваткой грузовых автомобилей?

Эксперты могут сообщать о слабом рынке автомобильных грузовых перевозок, но похоже, что многие грузоотправители до сих пор не всегда могут найти необходимые им услуги. В этом году 55% ​​грузоотправителей заявили, что столкнулись с нехваткой грузовых автомобилей, по сравнению с 47%, сообщившими об этой проблеме в прошлом году.

ГРУЗОПРОВОДНИКИ: Были ли у вас случаи повышения тарифов, помимо топливных сборов?

Учитывая тесную связь между мощностями и фрахтовыми ставками, вполне понятно, что число грузоотправителей, столкнувшихся с повышением ставок, будет связано с числом тех, кто столкнулся с нехваткой мощностей. В 2024 году 82% грузоотправителей заявили, что столкнулись с повышением тарифов, не считая топливных сборов, по сравнению с 74% в 2023 году.

ГРУЗООТПРАВИТЕЛИ: Что важнее — ваши отношения с перевозчиком или с вашим брокером/посредником?

Чуть больше половины грузоотправителей считают свои отношения со своими автотранспортными компаниями, их брокерами или другими посредниками одинаково важными. Среди остальных корону завоевывают дальнобойщики. Двадцать семь процентов грузоотправителей говорят, что их отношения с перевозчиком более важны, чем со сторонним партнером; 19% говорят обратное.

ГРУЗОВИКИ: Какие законодательные меры оказывают наибольшее влияние на ваш бизнес?

В последние годы законодательство, связанное с инфраструктурой, стало деятельностью правительства, оказывающей наибольшее влияние на автотранспортные компании.

В прошлом году 79% респондентов, занимающихся грузовыми перевозками, назвали законодательство, касающееся дорог, мостов и других объектов, одной из своих главных политических проблем. В этом году ситуация изменилась. Только 49% ссылаются на инфраструктурное законодательство, а 56% говорят, что энергетическая политика и требования устойчивого развития оказывают серьезное влияние на их бизнес. Это влияние, конечно, может проявиться в самых разных областях, включая цены на топливо, виды грузовых автомобилей, которые необходимо покупать перевозчикам, а также стоимость эксплуатации и обслуживания этих транспортных средств.

Еще одна важная категория действий правительства, которую мы включили в этот вопрос впервые в этом году, — мандаты водителей. К ним относятся такие требования, как правила рабочего времени, требования к тестированию и устройства электронной регистрации (ELD) для регистрации действий водителя. Почти половина респондентов, занимающихся грузовыми перевозками, говорят, что эти требования оказывают существенное влияние на их бизнес.

В этом году меньше водителей-дальнобойщиков обеспокоены законодательством о здравоохранении (19% против 21%) и Целевым фондом шоссейных дорог (3% против 10%). С другой стороны, несколько больше дальнобойщиков, чем в прошлом году, ссылаются на законы о весе транспортных средств как на проблему: 14% в 2024 году против 7% в 2023 году.

(Для получения дополнительной информации о грузоперевозках узнайте, какие 10 компаний предлагают самые высокие зарплаты водителям.)