Грузоотправители садятся на борт авиагруза — входящая логистика

По мере того, как растет электронная коммерция и ускоряется мировая торговля, спрос на решения для авиаперевозок становится посадочным талоном в будущее. Но смогут ли мощности справиться с быстрым ростом отрасли?

Спрос на авиаперевозки растет, причем особенно он растет, поскольку в сфере морских перевозок все больше ценится скорость — главное преимущество этого вида транспорта.

По словам Брендана Салливана, руководителя отдела грузовых перевозок Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), объем авиаперевозок стабильно растет с 2023 года и «не демонстрирует никаких признаков замедления». К июлю 2024 года спрос на грузовые авиаперевозки с начала года вырос на 13,4% по сравнению с уровнем 2023 года, установив новый рекорд совокупного спроса на грузовые авиаперевозки в этом году.

«Этот сектор продолжает получать выгоду от восстановления мировой торговли, бурного развития электронной коммерции и ограничений пропускной способности морских перевозок», — говорит Салливан.

Растущий спрос также оказывает новое давление на пропускную способность и требует усилий не отставать во всем секторе авиаперевозок. Вот взгляд на сложную глобальную картину авиаперевозок и элементы, формирующие ее недавнее прошлое, настоящее и будущее.

За бумом

Колебания спроса на авиаперевозки приводят к изменениям в том, как грузоотправители используют воздушные маршруты. Развивающиеся рынки также влияют на тенденции авиаперевозок.

Переход в эпоху пандемии к ускоренной доставке товаров сыграл центральную роль в росте спроса на авиаперевозки.

«Поскольку быстрая доставка становится нормой, клиенты начинают воспринимать ее как ожидание, а не как услугу премиум-класса», — говорит Кэти Лю, вице-президент по глобальным продажам и маркетингу Dimerco Express Group, тайваньской 3PL-компании. «Чтобы оставаться конкурентоспособными, предприятия все чаще обращаются к вариантам доставки, которые соответствуют этим ожиданиям, что приводит к повышению спроса на авиаперевозки».

Электронная торговля, в частности, является катализатором. Рост электронной коммерции не только увеличивает спрос на авиаперевозки, но и влияет на распределение пропускной способности.

«Некоторые компании электронной коммерции теперь напрямую получают пространство от перевозчиков посредством чартеров и подписывают долгосрочные соглашения о блокировании пространства с коммерческими авиакомпаниями», — говорит Лю. «Это привело к снижению грузоподъемности коммерческих авиакомпаний».

Вызванный пандемией всплеск электронной коммерции оказал долгосрочное влияние на отрасль авиаперевозок, подтолкнув компании оптимизировать свои логистические операции, чтобы справиться с возросшим объемом товаров, требующих быстрой транспортировки.

«Отрасль ускорила внедрение цифровых технологий для повышения эффективности и прозрачности, включая более совершенные системы отслеживания, автоматизированные процессы и расширенный анализ данных для оптимизации маршрутов и грузов», — отмечает Салливан.

«Пандемия также подчеркнула необходимость устойчивости и гибкости операций», — добавляет он. «Теперь авиаперевозчики лучше подготовлены к реагированию на сбои, вызванные кризисом в области здравоохранения, геополитическими проблемами или другими непредвиденными событиями».

Развивающиеся рынки также играют решающую роль в тенденциях авиаперевозок. «В течение почти десятилетия действует стратегия «Китай плюс один» (поставка ресурсов из дополнительного региона для диверсификации за пределами Китая), и она набирает обороты из-за продолжающейся напряженности между США и Китаем на фоне пандемии», — говорит Лю. В результате производственные мощности были созданы во многих развивающихся регионах.

«Однако стоит отметить, что многим операторам связи по-прежнему не хватает прямых рейсов с развивающихся рынков в Европу и США», — объясняет Лю. «Вместо этого они полагаются на соединяющие центры, такие как Сингапур, Гонконг, Тайвань, Южная Корея и Китай. Эта ситуация создает конкурентную среду для мощностей между развитыми и развивающимися рынками».

Рост электронной торговли в Китае и Юго-Восточной Азии приводит к увеличению спроса и увеличению пропускной способности. Например, в первую неделю октября 2024 года спрос из Китая и Юго-Восточной Азии в Европу вырос на 31 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Эти уровни уже превышают объемы, отгруженные во время традиционного пикового сезона в конце года в 2023 году, а это означает, что отрасль готовится к чрезвычайно сложному концу 2024 года», — говорит Венвен Чжан, аналитик по авиаперевозкам в Xeneta, платформе для сравнительного анализа ставок и анализа рынка морских и воздушных перевозок.

Сохранится ли емкость?

Британская грузовая авиакомпания One Air растет, чтобы удовлетворить растущий спрос между Китаем и Европой, добавив третий самолет в 2024 году.

Согласно октябрьским данным Xeneta, с точки зрения пропускной способности авиаперевозки в мире выросли на 1%, хотя динамика рынка может резко различаться на региональном уровне и уровне коридоров. Например, пропускная способность из Северо-Восточной Азии в Европу увеличилась на 21% по сравнению с прошлым годом, тогда как из Европы в Латинскую Америку она снизилась на 6%.

«Авиакомпании увеличивают доходы, перемещая пропускную способность в коридоры с самыми высокими ставками и объемами фрахта, поэтому опыт работы грузоотправителя на рынке во многом зависит от того, куда они перевозят товары», — говорит Чжан.

Влияние трансграничной электронной торговли наиболее очевидно в том, как авиакомпании решают использовать свои мощности.

«Авиакомпании перемещают грузовые мощности из таких коридоров, как Трансатлантический, который не используется для электронной коммерции, в пользу маршрутов из Азии, где наблюдается массовый рост спроса на электронную коммерцию», — говорит Чжан, отмечая, что даже предприятия, занимающиеся доставкой товаров, не связанных с электронной торговлей, все еще могут ощущать влияние такого значительного увеличения объемов.

«Эти грузоотправители попытаются определить новые маршруты цепочки поставок из Азии, минуя крупные центры электронной коммерции, такие как Гонконг и Гуандун», — объясняет Чжан.

Спрос на авиаперевозки может резко возрасти по множеству причин, что приведет к изменениям в использовании авиаперевозчиками воздушных маршрутов. Например, Dimerco увеличила пропускную способность авиаперевозок на существующих маршрутах в ответ на растущий спрос, вызванный трехдневной забастовкой портов Восточного побережья в октябре 2024 года. Компания заключила партнерство с Cathay Cargo, чтобы зафрахтовать еженедельный рейс из Шанхая в Чикаго с доставкой грузовых автомобилей последней мили в различные пункты назначения на Восточном побережье.

Другие недавние примеры перевозчиков, увеличивающих спрос на пропускную способность, включают One Air, новую британскую грузовую авиакомпанию, которая добавила третий самолет 747-400 в 2024 году и планирует добавить четвертый в 2025 году для перевозки грузов в основном между Китаем/Гонконгом и Европой.

Еще одним фактором, влияющим на воздушные маршруты, является жесткая конкуренция между китайскими компаниями за возможности авиаперевозок в ключевых узлах, таких как Шанхай и Гонконг, особенно для поставок в США и Европу.

В результате некоторые грузоотправители обращаются к услугам морского транспорта, например маршруту Dimerco из Сямыня в Тайбэй, а затем к авиаперевозкам в США и Европу.

«Наши морские авиаперевозки позволяют грузоотправителям обойти жесткую конкуренцию в китайских хабах и использовать возможности Тайваня для дальних перевозок», — объясняет Лю.

Хотя бум электронной коммерции привел к росту спроса на грузовые авиаперевозки, Лю отмечает, что это не стимулировало развитие новых маршрутов грузовых авиаперевозок. В центре внимания по-прежнему находятся крупные транспортные узлы, такие как Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Чикаго.

Инфраструктура ориентирована на логистику

Такие аэропорты, как Чикаго О’Хара, расширяют грузовые мощности для размещения дополнительных объемов грузов.

Чтобы удовлетворить растущий спрос на авиаперевозки, несколько крупных инфраструктурных проектов США сосредоточены на расширении пропускной способности и улучшении общих операций, особенно в ключевых грузовых аэропортах. Эти обновления направлены на оптимизацию логистики и поддержку растущих объемов поставок.

В конце августа 2024 года международный аэропорт О’Хара в Чикаго — крупнейший грузовой аэропорт в США по объему торговли, обработавший более 1,9 миллиона тонн грузов в 2023 году — отпраздновал завершение строительства своего кампуса Northeast Cargo. Он был разработан для увеличения грузоподъемности аэропорта и укрепления его статуса глобального судоходного узла.

Завершающая фаза кампуса Northeast Cargo откроется для грузовых операций в 2023 году. В рамках проекта к существующей грузовой зоне было добавлено 130 000 квадратных футов и два места для стоянки самолетов. Первые две фазы проекта открылись в 2016 и 2017 годах соответственно, а завершенный грузовой комплекс занимает площадь около 900 000 квадратных футов с парковкой для 13 крупнотоннажных грузовых судов.

Амбициозный проект модернизации грузовых перевозок находится в разработке в Международном аэропорту Лос-Анджелеса (LAX), который занимает пятое место по загруженности аэропорта США по тоннажу грузовых авиаперевозок и имеет три грузовых зоны, охватывающие 27 зданий общей площадью около 2,6 миллиона квадратных футов.

Новый план включает двухэтажное здание с доступом в контролируемую зону общей площадью 1,6 миллиона квадратных футов с автоматизированным погрузочно-разгрузочным оборудованием для повышения пропускной способности грузов. Другие элементы включают в себя стоянку для грузовых автомобилей, средства поддержки грузов за пределами площадки и систему управления грузовыми автомобилями.

Тем временем в 2023 году началось строительство терминала электронной коммерции и экспресс-грузов в международном аэропорту Теда Стивенса Анкориджа, третьем по загруженности грузовом аэропорту в мире. Новый терминал частично предназначен для ускорения доставки посылок электронной коммерции на Аляску и остальную часть США. Ожидается, что проект будет завершен к концу 2025 года.

Летим вперед

Эксперты говорят, что спрос на авиаперевозки будет расти до конца 2024 года и в 2025 году, чему способствуют рост объемов электронной торговли из Китая и растущий спрос на высокотехнологичные товары.

«Рост искусственного интеллекта и внедрение новой электроники будут стимулировать спрос на высокотехнологичные товары, такие как полупроводники», — объясняет Лю. «А по мере того, как производство перемещается в Юго-Восточную Азию и Индию, больше готовой продукции будет направляться через ключевые азиатские центры, такие как Гонконг, Тайвань, Япония, Сингапур и Корея, что потенциально создаст проблемы с производственными мощностями в ближайшие годы».

«Объемы электронной торговли за пределами Китая в предстоящем пиковом сезоне установят новые рекорды», — прогнозирует Чжан. «Мы также должны учитывать продолжающееся воздействие конфликта в Красном море. Обеспокоенность грузоотправителей понятна».

В четвертом квартале пропускная способность уже недостаточна: большинство грузовых судов полностью забронированы, а оставшиеся рейсы и чартерные варианты близки к распроданию. «Этот дефицит показывает, насколько важно для грузоотправителей заранее планировать и поддерживать тесную связь со своими экспедиторами», — отмечает Лю. «Раннее бронирование и точные прогнозы будут иметь ключевое значение для обеспечения мест на рейсах».

Танец живота: влияние на пассажирские перевозки

Пассажирские перевозки играют важную роль в сфере грузовых авиаперевозок.

«Спрос на пассажирские авиаперевозки существенно влияет на рынок авиаперевозок, напрямую влияя на доступность, стоимость и общую пропускную способность авиаперевозок», — объясняет Брендан Салливан, руководитель отдела грузовых перевозок Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). «Высокий пассажирский спрос обычно приводит к большему грузовому пространству и конкурентным ценам на перевозки, в то время как низкий пассажирский спрос ограничивает пропускную способность, увеличивает стоимость грузовых перевозок и заставляет полагаться на специальные грузовые самолеты.

«По мере роста пассажирского спроса частота рейсов увеличивается, что снижает удельную стоимость перевозки груза и повышает экономическую эффективность авиаперевозок грузов», — добавляет он.

Каков текущий статус? По данным IATA, в июле 2024 года доля спроса на грузовые авиаперевозки, обслуживаемая фюзеляжем пассажирских самолетов, составила 44% в масштабах всей отрасли.