Исследование рынка IL на 2024 год: развитие информационных технологий в логистике – входящая логистика

Годовой отчет IL показывает, как компании увеличивают инвестиции в технологии цепочки поставок, чтобы стать более эффективными и увеличить отдачу от инвестиций.

Обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе слишком ясно показывает, насколько опасным может стать мир для цепочек поставок. Катастрофа может закрыть порт, вынудив грузоотправителей в любой момент перенаправить грузы.

Нападения на судоходство в Красном море и засуха, которая ограничила движение через Панамский канал, также заставляют грузоотправителей пересматривать свои логистические стратегии.

Войны, геополитическая напряженность, инфляция и другие тенденции также усложняют стратегии цепочки поставок.

Добавьте к этому повседневные проблемы управления цепочками поставок — маршрутизацию поставок, планирование рабочей силы, удовлетворение все более строгих требований клиентов — и неудивительно, что спрос на решения в области информационных технологий (ИТ), которые решают вопросы логистики и управления цепочками поставок, растет.

Согласно последнему исследованию рынка логистических ИТ, проведенному компанией Inbound Logistics , 86% поставщиков логистических ИТ за последние 12 месяцев привлекли больше клиентов.

Как и каждый год, отдел входящей логистики опросил широкий круг поставщиков логистических технологий, поинтересовавшись их мнением о текущем рынке.

Затем мы собрали и проанализировали их ответы, предоставив информацию, которая, как мы надеемся, поможет специалистам по логистике найти новые технологии для поддержки их собственных операций.

Ознакомившись с результатами опроса за 2024 год, ознакомьтесь с рейтингом «100 лучших логистических компаний и компаний по входящей логистике этого года». Поставщики технологий цепочки поставок — ценный справочник, помогающий понять, как лучше всего инвестировать в технологии для удовлетворения конкретных потребностей вашей компании.

Модель ценообразования. Как ваши клиенты платят за ваши решения?

Хотя многие поставщики технологий предлагают программное обеспечение как услугу по подписке, практика прямой покупки решения по-прежнему играет значительную роль. Пятьдесят девять процентов опрошенных нами в этом году ИТ-поставщиков предлагают ценообразование на основе системы по сравнению с 41 % в 2023 году. И значительно меньшая доля поставщиков в этом году имеет клиентов, которые подписываются на технологию в зависимости от объема транзакций — 53 % против 77 % в 2023 году.

Компании, которые хотят платить за место или за пользователя, в этом году найдут такую возможность у 43 % поставщиков. А 5% поставщиков предлагают технологии бесплатно. Такая договоренность обычно возникает, когда такой партнер, как 3PL, предоставляет ИТ-решение как часть более широкого спектра услуг.

Отрасль: в каких отраслях используются ваши решения?

Подавляющее большинство поставщиков, принявших участие в опросе (90%), сообщают, что обслуживают клиентов в секторах цепочки поставок, логистики и транспорта. Это неудивительно, поскольку многие технологии, которые они продают, удовлетворяют потребности 3PL-провайдеров, операторов связи и других поставщиков услуг, а также потребности грузоотправителей.

Эти грузоотправители, скорее всего, будут из розничной торговли (78%) или обрабатывающей промышленности (77%). Оба этих сектора кажутся более сильными рынками для логистических ИТ, чем в 2023 году, когда 61% поставщиков заявили, что обслуживают розничных продавцов, и такая же доля предоставляла технологии производителям. Двумя другими сильными секторами являются промышленность продуктов питания и напитков и оптовая торговля, каждый из которых упомянули 70% продавцов, принявших участие в опросе.

Решения: Какие решения в области логистики и цепочки поставок вы предлагаете?

Грузоотправители сокращают расходы и получают конкурентные преимущества, когда их операции становятся более эффективными. Многие поставщики предлагают технологии, которые помогут грузоотправителям добиться этих улучшений.

Например, 68% поставщиков, принявших участие в нашем опросе, предоставляют решения по оптимизации для поддержки и часто автоматизации более эффективного принятия решений по ряду функций.

Примерно столько же (66%) предлагают решения для улучшения процессов. Такая же доля поставщиков включает в свои портфели решения по обеспечению видимости. Они могут держать пользователей в курсе всего: от статуса незавершенных поставок до производительности отдельных работников или растущего риска сбоев в цепочке поставок.

Другая популярная категория — управление данными и аналитика, которая помогает пользователям извлекать бизнес-аналитику из операционных данных.

Среди решений для конкретных логистических функций наиболее популярны системы управления заказами (54 %), системы управления транспортировкой (52 %), а также решения для маршрутизации и планирования (50 %). Технологии для специализированных функций, которые труднее найти, включают решения для управления контейнерами или шасси (предлагают только 11% респондентов), перевозки (12%) и глобальной торговли (13%).

Половина ИТ-поставщиков, принявших участие в опросе, предоставляют решения, включающие искусственный интеллект (ИИ), что немного больше, чем 44% в 2023 году. В этом году 42% предлагают решения, включающие родственную технологию: машинное обучение. Но две другие передовые технологии, привлекшие внимание в последние годы, не оказали большого влияния на логистику. Лишь 7% поставщиков предлагают решения на основе блокчейна, и никто в этом году не сообщает о решениях, использующих 3D-печать (по сравнению с 3% в 2023 году).

Проблемы. Какие проблемы с цепочкой поставок, транспортировкой и логистикой являются наиболее важными для ваших клиентов?

В эпоху инфляции снижение затрат возглавляет список важнейших задач для клиентов ИТ-поставщиков. В 2024 году 86% поставщиков назовут снижение затрат критически важным вопросом. Это больше, чем 78% в 2023 году, хотя и не так много, как 94%, которые упомянули об этой проблеме в 2022 году, когда цепочки поставок все еще боролись с худшими последствиями пандемии.
Еще одна распространенная сегодня проблема для грузоотправителей, внедряющих ИТ-решения в сфере логистики, — это обеспечение прозрачности своих операций; 70% поставщиков отмечают эту проблему.

После этого список наиболее критичных проблем зависит от того, кого вы спросите. Около половины поставщиков упоминают оптимизацию транспорта, управление данными, управление запасами и рабочую силу.

Хотя рынок труда в США немного более свободен, чем в это же время в прошлом году, мы по-прежнему видим, что в этом году больше ИТ-поставщиков называют труд критически важной проблемой для своих клиентов (48%), чем в 2023 году (37%). С другой стороны, обеспокоенность по поводу емкости снизилась: 39% поставщиков называют это критической проблемой в 2024 году по сравнению с 61% в 2023 году.

Интересно отметить, что только 28 % поставщиков называют электронную коммерцию или внедрение омниканальности важной задачей по сравнению с 41 % в 2023 году. Мы сомневаемся, что грузоотправители сегодня менее заинтересованы в многоканальных стратегиях продаж и выполнения заказов. Возможно, большинство компаний, которым нужны эти функции, уже внедрили хорошие решения, устранив эту проблему как серьезную проблему.

Клиенты: За последний год ваша клиентская база выросла или сократилась? Примерно сколько?

Хотя подавляющее большинство поставщиков ИТ-услуг утверждают, что их клиенты пытаются сократить расходы, в бюджетах клиентов по-прежнему остается место для инвестиций в ИТ. Это имеет смысл, поскольку цифровые решения могут дать ценную информацию и повысить эффективность, которые помогут компаниям тратить меньше и зарабатывать больше в долгосрочной перспективе.

В 2024 году 86% респондентов сообщают, что их клиентская база выросла по сравнению с прошлым годом. У 41 процента наблюдался рост на 15% и более. Десять процентов ИТ-поставщиков имеют примерно такое же количество клиентов, как и год назад, и только 1% потеряли клиентов.

Продажи. Были ли продажи в целом выше или ниже по сравнению с прошлым годом? Примерно сколько?

Не только больше клиентов стали использовать ИТ-логистику, но и в целом потратили больше денег на эти решения. Несмотря на напряженную экономическую ситуацию, 84% поставщиков, принявших участие в опросе, отметили рост продаж по сравнению с прошлым годом. Для более чем половины доходы выросли на 15% и более, в то время как 15% сообщили о росте на 10%, а 13% сообщили о росте на 5%. Небольшая часть — 6% — отметила снижение продаж по сравнению с прошлым годом.

Прибыль. За последний период прошлого года прибыль выросла или снизилась? Примерно сколько?

Даже в условиях нестабильной экономики прибыль многих логистических ИТ-компаний остается высокой. Среди поставщиков, принявших участие в опросе, 81% отметили рост прибыли по сравнению с прошлым годом. Это лишь немного меньшая группа, чем 87%, которые сообщили о таком росте год назад. Однако прошедший год не для всех был гладким. Восемь процентов респондентов в 2024 году отметили снижение чистой прибыли по сравнению с прошлым годом. В 2023 году только у 1% поставщиков наблюдалось снижение прибыли.

Рост: Что привело к росту в прошлом году?

Большая часть роста, которого добились поставщики логистических ИТ-услуг в прошлом году, пришлась на органические продажи. Восемьдесят пять процентов респондентов опроса сообщили нам, что их компании становятся сильнее благодаря доходам от клиентов. Еще 14% объясняют свой рост сочетанием продаж и деятельности по слияниям и поглощениям, и только 1% полностью обязаны слияниям и поглощениям.

ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ СПРОС НА ИТ-ЛОГИСТИКУ?

Мы спросили поставщиков, где — по функции, вертикальному рынку или географическому положению — они видят наибольший рост спроса на новые технологии цепочки поставок, логистики и транспортировки. Вот примеры их ответов:

Транспортная отрасль всегда имела дело с мошенничеством, но ничто не сравнится с мошенничеством, которое проникло в отрасль в последние годы. Растет спрос на технологии обнаружения мошенничества, включая технологии отслеживания и планирования нагрузки.

В развивающихся рынках, таких как Юго-Восточная Азия, в связи с урбанизацией растет потребность в решениях для доставки на последней миле. В развитых регионах велик спрос на прогнозную аналитику и инструменты оптимизации на основе искусственного интеллекта, позволяющие повысить общую прозрачность и эффективность цепочки поставок.

В ответ на трудовые проблемы мы наблюдаем заметный рост спроса на системы управления трудом в различных секторах, особенно на складах и распределительных центрах. Эти организации сталкиваются с растущей необходимостью повысить производительность и одновременно оптимизировать ресурсы.

В Европе некоторые страны начали вводить налог на выбросы CO2, а стоимость топлива резко выросла, поэтому сектор логистики очень заинтересован в сокращении потребления топлива за счет оптимизации маршрутов.

В сфере отслеживания и видимости в реальном времени наблюдается растущий спрос на устройства с поддержкой IoT [Интернета вещей] и платформы расширенной аналитики. Эти технологии позволяют предприятиям отслеживать поставки в режиме реального времени, прогнозировать потенциальные сбои и оптимизировать маршруты.

Мы наблюдаем быстрый рост компаний с годовым доходом менее 500 миллионов долларов, которые стремятся инвестировать в цифровую трансформацию цепочек поставок и отходят от текущих отечественных решений, основанных на точках или электронных таблицах, к сквозной оркестрации.

ПРЕОДОЛЕНИЕ СЛОЖНОСТЕЙ

В настоящее время нестабильные условия создают всевозможные проблемы для цепочек поставок. «Существует очень много возможностей того, что может пойти не так, как по-крупному, так и по-крупному», — говорит Сет Патин, основатель и генеральный директор LogistiVIEW в Кэри, Северная Каролина. Эти проблемы могут касаться рабочей силы, торговых партнеров, сбоев в цепочках поставок, геополитических сбоев или многих других факторов.

Например, один клиент LogistiVIEW, крупный промышленный дистрибьютор, столкнулся с трудностями в управлении рабочим процессом на складе из-за меняющегося потребительского спроса. «Одной из их самых больших проблем было высвобождение достаточного количества работы, чтобы обеспечить занятость всех сотрудников во всех различных сложных зонах комплектации, но при этом не перегружать последующие конвейеры или операции по комплектованию, упаковке, сортировке и маркировке», — говорит Патин. Решение LogistiVIEW для управления складами работает с системой управления складом, помогая компании найти правильный баланс.

Грузоотправители также сталкиваются с различиями при выборе способов транспортировки своих грузов. «Доступность, мощность и структура затрат постоянно меняются», — говорит Брайан Смит, генеральный директор Banyan Technology в Вестлейке, штат Огайо.

Например, курьеры сегодня будут принимать определенные грузы, которых у них не было год или 18 месяцев назад. Может ли груз перемещаться наиболее эффективно с помощью посылок, неполной загрузки, полной загрузки грузовика или интермодального перевозчика? Ответ меняется со временем в зависимости от колебаний ставок, дополнительных сборов и других факторов.

Программное обеспечение Banyan для выполнения грузовых перевозок помогает компаниям управлять этой изменчивостью. «Пользователи могут одновременно получать информацию о скорости и загружать атрибутивные данные, время в пути и т. д. для всех режимов дорожного движения, чтобы они могли принять лучшее решение на основе текущих ставок», — говорит Смит.

Недавние опросы клиентов компании Odyssey Logistics в Дэнбери, штат Коннектикут, выявили несколько важных проблем в цепочке поставок, в том числе: сложность требований, которые компании должны выполнять; кибербезопасность; необходимость устойчивой цепочки поставок; и трудности обычных, повседневных логистических операций.

Чтобы решить эти и многие другие проблемы, Odyssey инвестирует в технологию, которая гармонизирует разрозненные данные, поступающие от операторов связи, торговых партнеров и множества других источников, чтобы извлекать ценную информацию из этого сырья.

«Сейчас мы тратим огромные деньги на наши ИТ-системы, включая лучшую модель данных и хранилище данных — путь, который преобразует все эти данные в структурированную среду, чтобы мы могли затем раскрыть возможности искусственного интеллекта и машинного обучения и воспользоваться этими преимуществами для клиентов», — говорит Гленн Риггс, директор по стратегии Odyssey.

Для компаний, которые хотят использовать ИИ для автоматизации принятия решений в цепочке поставок, одной из больших проблем является определение того, насколько можно доверять рекомендациям, которые предоставляют системы ИИ. Человек, который анализирует данные, может объяснить причину рекомендации и нести ответственность за результат. «Когда механизм искусственного интеллекта или модель говорят вам что-то, прозрачности и доверия уже нет», — говорит Рам Кришнан, глобальный руководитель отдела поддержки клиентов компании Aera Technology в Маунтин-Вью, Калифорния.

Чтобы заслужить доверие клиентов, Aera разработала программное обеспечение для автоматизации принятия решений, которое документирует путь к каждому решению. Скажем, платформа Aera рекомендует определенную стратегию маршрутизации для нагрузки. «Мы обеспечиваем базовую прозрачность и отслеживаемость на протяжении всей транзакции», — говорит Кришнан. «Он предоставляет лицам, принимающим решения, то, что я называю генеалогией данных, поэтому они полностью уверены в этом решении».